Introduction CRM:Back-office

Une fois que votre prospect est devenu client, c’est dans un nouveau module du CRM qu’il est traité, celui des clients.

Là encore, les CRM se rejoignent dans leur fonctionnement, si ce n’est dans leur articulation.

Pour rechercher un client, l’utilisateur procède de la même façon que pour rechercher un prospect : soit en utilisant le moteur de recherche général de l’outil, soit le moteur de recherche de la section Clients ou Comptes.

De la même façon que pour vos prospects, la recherche par chaîne de caractères est la plus efficace. En revanche, la fiche d’un client et les actions qui y sont liées sont nécessairement différentes de celles des prospects.