Salesforce Administrez et configurez votre solution de CRM
Présentation
L’interaction d'une entreprise avec ses clients ou clients potentiels est primordiale et repose régulièrement sur l’utilisation d’un outil de gestion de relation clients de type CRM. Basée sur le cloud, Salesforce est une solution CRM qui offre un ensemble d’outils permettant aux entreprises de disposer d’une vision à 360° de leurs clients.
L’objectif de cette vidéo est de vous apprendre à administrer et à configurer les offres Sales Cloud et Services cloud de Salesforce pour gérer votre relation avec l’équipe commerciale ainsi que le suivi de la relation client et du support.
Ainsi, après une présentation générale de Salesforce et de l’interface du CRM, vous en découvrirez ensuite l’organisation technique et fonctionnelle. Vous étudierez ensuite les paramétrages de base pour administrer les différents objets et gérer les automatismes qui vous permettront d’améliorer l’expérience utilisateur. Vous aborderez également les fonctionnalités indispensables de Salesforce que sont les rapports et tableaux de bord avant d’appréhender la gestion des droits.
Pour terminer, vous découvrirez les possibilités avancées offertes par l’éditeur pour l’utilisation d’environnements de test, la réalisation de développements spécifiques en APEX et SOQL ou encore le recours à des API ou ETL.
L’objectif de cette vidéo est de vous apprendre à administrer et à configurer les offres Sales Cloud et Services cloud de Salesforce pour gérer votre relation avec l’équipe commerciale ainsi que le suivi de la relation client et du support.
Ainsi, après une présentation générale de Salesforce et de l’interface du CRM, vous en découvrirez ensuite l’organisation technique et fonctionnelle. Vous étudierez ensuite les paramétrages de base pour administrer les différents objets et gérer les automatismes qui vous permettront d’améliorer l’expérience utilisateur. Vous aborderez également les fonctionnalités indispensables de Salesforce que sont les rapports et tableaux de bord avant d’appréhender la gestion des droits.
Pour terminer, vous découvrirez les possibilités avancées offertes par l’éditeur pour l’utilisation d’environnements de test, la réalisation de développements spécifiques en APEX et SOQL ou encore le recours à des API ou ETL.
Table des matières
- Durée totale01h27
- Présentation de Salesforce
- Les principes techniques de Salesforce
- L'interface utilisateur
- Administration des objets
- Options d'administration des objets02:02
- Les éléments paramétrables : champs, règles de validation, enregistrements et pages01:13
- Création d'un objet personnalisé09:19
- Gestion des présentations de page et des pages Lightning06:22
- Création de règles de validation02:25
- Création de boutons et actions personnalisés03:06
- Automatisme
- Rapports et tableaux de bord
- Gestion des droits
- Pour aller plus loin
Auteur
Nicolas BEVERNAGEEn savoir plus
Passionné d’informatique depuis son enfance et consultant Salesforce depuis de nombreuses années, Nicolas BEVERNAGE a participé à des projets de mise en place du CRM pour différentes sociétés (ETI, PME et Grand comptes). En 2011, il réalise le déploiement de Salesforce pour la DSI du groupe de 700 personnes au sein duquel il est chef de projet et administrateur de la solution. Depuis 2017, il met ses compétences de consultant indépendant sur Salesforce au service de ses clients avec pour objectif la meilleure adoption par les utilisateurs et son intégration dans les systèmes d’information.
Retrouvez la liste de ses réalisations sur www.editions-eni.fr
Caractéristiques
- Niveau Débutant à Initié
- Durée 1h27
- Parution avril 2021
- Vidéo en ligne
- Ref. ENI : VTSALSE