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Dynamics 365 Prise en main de la solution de gestion d'entreprise Business Central

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Présentation

Que vous soyez responsable informatique, responsable logistique ou encore dirigeant d’entreprise, ce livre a pour objectif de vous familiariser avec les fonctionnalités proposées par la solution Business Central de la suite Dynamics 365, dédiée plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

Véritable guide pour aider le lecteur dans sa prise en main de Dynamics 365 Business Central, ce livre commence par présenter l’installation de Dynamics 365 et les licences ou abonnements disponibles, avant de détailler l’interface utilisateur. Le lecteur découvre également comment administrer Dynamics 365 Business Central avec ses possibilités de déploiement et de configuration et comment gérer les différents utilisateurs.

Dans la suite du livre, l’auteur étudie les différents aspects de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise, de la gestion d’un catalogue d’articles à la gestion des stocks et des entrepôts en passant par la gestion de la production d’articles. Les processus de vente et d’achats seront traités de bout de bout, depuis la commande jusqu’à la facturation, ainsi que les gestions comptable et financière. L’auteur présente également une série d’extensions à Dynamics 365 Business Central qui permettent d’enrichir les applications.

Pour finir, l’auteur consacre un chapitre à la programmation avec le langage AL, qui permet une personnalisation encore plus poussée des interfaces et processus d’entreprise.



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Table des matières

  • Avant-propos
    • 1. Introduction
    • 2. Historique de Dynamics 365 Business Central
    • 3. Objectifs de cet ouvrage
  • Version d'essai
    • 1. Introduction
    • 2. Démarrer une version d'essai
      • 2.1 Création d'un compte Business Central
      • 2.2 Pas d'adresse personnelle
      • 2.3 Page principale des essais de Dynamics 365
      • 2.4 Utilisation d'un compte Office 365
      • 2.5 Durée initiale de la version d'essai
    • 3. Accéder au portail Business Central
    • 4. Renouveler une version d'essai
    • 5. Licences existantes
      • 5.1 Aperçu des licences existantes
      • 5.2 Essentials
      • 5.3 Premium
      • 5.4 Team Members
      • 5.5 Utilisateurs externes
      • 5.6 Les partenaires Microsoft
  • Interfaces dans Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. La barre des applications
      • 2.1 Barre des applications
      • 2.2 Icônes
    • 3. Lanceur d'applications
    • 4. Barre de recherche
      • 4.1 Interface générale
      • 4.2 Recherche par synonyme
      • 4.3 Recherche sur la page actuelle
    • 5. Notifications
    • 6. Paramètres
    • 7. Aide et support
    • 8. Vignettes
  • Déployer et configurer Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Modification de la langue et des paramètres régionaux
    • 3. Gestion des environnements
      • 3.1 Les environnements Business Central
        • 3.1.1 Production
        • 3.1.2 Bac à sable (Sandbox)
      • 3.2 Gestion des notifications
      • 3.3 Gestion des mises à jour
    • 4. Gestion des sociétés
      • 4.1 Création d'une société
      • 4.2 Création avec des données de configuration
      • 4.3 Création avec des données de démonstration
      • 4.4 Création sans données
      • 4.5 Configuration des Informations société
    • 5. Gestion des utilisateurs
      • 5.1 Utilisateurs, groupes et profil
      • 5.2 Gestion d'un utilisateur
        • 5.2.1 Accéder à la liste des utilisateurs
        • 5.2.2 Page des utilisateurs
        • 5.2.3 Créer un nouvel utilisateur ou modifier les informations d'un utilisateur existant
        • 5.2.4 Fiche Utilisateur
        • 5.2.5 Permissions utilisateur
        • 5.2.6 Importer ou mettre à jour les utilisateurs depuis Office 365
      • 5.3 Gestion d'un groupe utilisateurs
        • 5.3.1 Accéder à la liste des groupes utilisateurs
        • 5.3.2 Page des groupes utilisateurs
        • 5.3.3 Créer un nouveau groupe utilisateurs ou modifier un groupe utilisateurs existant
        • 5.3.4 Ajouter des droits et des utilisateurs au groupe utilisateurs
      • 5.4 Gestion d'un profil
        • 5.4.1 Accéder à la liste des profils
        • 5.4.2 Page des profils
        • 5.4.3 Créer un nouveau profil ou modifier un profil existant
        • 5.4.4 Fiche Profil
        • 5.4.5 Personnaliser les pages selon les profils
    • 6. Importer ou exporter des données
    • 7. Intégration de Business Central avec Microsoft Outlook
      • 7.1 Configuration de la messagerie
      • 7.2 Connexion à la messagerie
  • Catalogue d'articles et gestion de stocks
    • 1. Introduction
    • 2. Gestion des articles
      • 2.1 Définition d'un article
      • 2.2 Type d'un article
        • 2.2.1 Stock et en-cours
        • 2.2.2 Hors stock
        • 2.2.3 Service
      • 2.3 Accéder à la liste des articles
        • 2.3.1 Depuis la barre de recherche
        • 2.3.2 Depuis la page d'accueil
      • 2.4 Créer un nouvel article
        • 2.4.1 Depuis la page Articles
        • 2.4.2 Depuis une fiche Article
        • 2.4.3 Création à partir d'un modèle d'article
      • 2.5 Modifier un article existant
      • 2.6 Fiche article
        • 2.6.1 Article
        • 2.6.2 Inventaire/Inventory
        • 2.6.3 Coûts et évaluation/Costs & Posting
        • 2.6.4 Prix et Ventes/Prices & Sales
        • 2.6.5 Réapprovisionnement/Replenishment
        • 2.6.6 Planification/Planning
        • 2.6.7 Suivi de l'article/Item Tracking
        • 2.6.8 Entrepôt/Warehouse
        • 2.6.9 Image, Attributs et Prévision
      • 2.7 Attributs d'un article
        • 2.7.1 Types d'attributs
        • 2.7.2 Créer des attributs
        • 2.7.3 L'attribut Option
        • 2.7.4 Appliquer des attributs à un article
        • 2.7.5 Appliquer des attributs à une catégorie
        • 2.7.6 Utiliser les attributs pour filtrer des résultats
      • 2.8 Supprimer un article
      • 2.9 Article de catalogue
        • 2.9.1 Créer un article de catalogue
        • 2.9.2 Fiche article de catalogue
        • 2.9.3 Convertir en article normal
      • 2.10 Modèle d'articles
      • 2.11 Dupliquer un article pour en créer un nouveau
        • 2.11.1 Depuis la fiche Article
        • 2.11.2 Depuis la liste des Articles
      • 2.12 Gestion des prix
      • 2.13 Types de transaction d'articles
    • 3. Gestion de stocks
      • 3.1 Notion de stock
      • 3.2 Méthode d'évaluation du stock
        • 3.2.1 FIFO
        • 3.2.2 LIFO
        • 3.2.3 Moyenne
        • 3.2.4 Spécifique
        • 3.2.5 Standard
      • 3.3 Planification de stock
      • 3.4 Réapprovisionnement
      • 3.5 Alertes configurables
    • 4. Gestion des entrepôts, zones et emplacements
      • 4.1 Hiérarchie des emplacements
      • 4.2 Accéder à la liste des entrepôts
      • 4.3 Créer un entrepôt
      • 4.4 Modifier un entrepôt existant
      • 4.5 Fiche Entrepôt
        • 4.5.1 Général
        • 4.5.2 Adresse et Contact/Address & Contact
        • 4.5.3 Entrepôt/Warehouse
        • 4.5.4 Emplacements/Bins
        • 4.5.5 Configuration Emplacement/Bin Policies
      • 4.6 Configuration des groupes de comptabilité des entrepôts
      • 4.7 Accéder à la liste des zones
      • 4.8 Créer une zone
      • 4.9 Modifier une zone existante
      • 4.10 Fiche Zone
      • 4.11 Accéder à la liste des emplacements
        • 4.11.1 Depuis la fiche Entrepôt
        • 4.11.2 Depuis la liste des zones
      • 4.12 Créer un emplacement
      • 4.13 Modifier un emplacement existant
      • 4.14 Fiche Emplacement
      • 4.15 Imprimer la liste des emplacements
        • 4.15.1 Lancer l'état depuis la barre de recherche
        • 4.15.2 Options d'impression de la liste
    • 5. Ordre de transfert
      • 5.1 Accéder à la liste des ordres de transfert
      • 5.2 Créer un ordre de transfert
        • 5.2.1 Depuis la page Ordres de Transfert
        • 5.2.2 Depuis la liste des Entrepôts
      • 5.3 Modifier un ordre de transfert existant
      • 5.4 Fiche Ordre de transfert
        • 5.4.1 Général
        • 5.4.2 Lignes/Lines
        • 5.4.3 Expédition/Shipment
        • 5.4.4 Transfert à partir de/Transfer-From et Transfert à destination de/Transfer-To
      • 5.5 Actions sur un ordre de transfert
        • 5.5.1 Réserver les articles à transférer
        • 5.5.2 Prise en charge de la livraison
        • 5.5.3 Réception de la livraison
  • Processus de production d'articles
    • 1. Introduction
    • 2. Processus de fabrication
    • 3. Configuration des paramètres de Production
    • 4. Ateliers et unités de fabrication/Work Centers et Machine Centers
      • 4.1 Concepts de centres de charge et postes de charge dans Business Central
      • 4.2 Accéder à la liste des centres de charge (ateliers)
      • 4.3 Page des Centres de Charge
      • 4.4 Création d'un nouveau centre ou modification d'un centre existant
      • 4.5 Fiche Atelier
        • 4.5.1 Général
        • 4.5.2 Validation/Posting
        • 4.5.3 Planification/Scheduling
        • 4.5.4 Entrepôt/Warehouse
      • 4.6 Calendriers d'usine/Shop Calendars
        • 4.6.1 Accéder à la page des calendriers
        • 4.6.2 Page des calendriers
        • 4.6.3 Créer un nouveau calendrier d'usine ou modifier un calendrier existant
        • 4.6.4 Jours de travail
        • 4.6.5 Vacances
      • 4.7 Page des unités de fabrication (Machine Centers)
        • 4.7.1 Accéder à la page des unités de fabrication
        • 4.7.2 Page des unités de production
      • 4.8 Création d'une nouvelle unité de fabrication ou modification d'une unité de fabrication existante
      • 4.9 Fiche Unité de fabrication
        • 4.9.1 Général
        • 4.9.2 Validation/Posting
        • 4.9.3 Planification/Scheduling
        • 4.9.4 Configuration des gammes/Routing Setup
        • 4.9.5 Logistique/Warehouse
    • 5. Gamme de production
      • 5.1 Définition d'une gamme de production
      • 5.2 Page des gammes de production
        • 5.2.1 Accéder à la page des gammes de production
        • 5.2.2 Page des gammes de production
      • 5.3 Création d'une nouvelle gamme de production ou modification d'une gamme de production existante
      • 5.4 Fiche Gamme de production
        • 5.4.1 Général
        • 5.4.2 Lignes
      • 5.5 Affecter des ressources et Contrôle Qualité des étapes
        • 5.5.1 Affecter des Outils (Tools)
        • 5.5.2 Affecter des Qualifications (Personnel)
        • 5.5.3 Définir des mesures de qualité (Quality Measures)
      • 5.6 Dupliquer une gamme de production
    • 6. Ordre de fabrication
      • 6.1 Statuts des ordres de fabrication
        • 6.1.1 Ordre simulé
        • 6.1.2 Ordre planifié
        • 6.1.3 Ordre planifié ferme
        • 6.1.4 Ordre lancé
        • 6.1.5 Ordre terminé
        • 6.1.6 Comment modifier un statut d'ordre de fabrication
      • 6.2 Page des ordres de fabrication
        • 6.2.1 Accéder à la page des ordres
        • 6.2.2 Page des Ordres de Fabrication
      • 6.3 Création d'un nouvel ordre de fabrication ou modification d'un ordre de fabrication existant
      • 6.4 Fiche Ordre de Fabrication
        • 6.4.1 Général
        • 6.4.2 Lignes
        • 6.4.3 Planification/Schedule
        • 6.4.4 Validation/Posting
      • 6.5 Replanifier un ordre de fabrication
      • 6.6 Statistiques des ordres de fabrication
    • 7. Aller plus loin sur les aspects de production
  • Gestion des clients, fournisseurs et employés
    • 1. Introduction
    • 2. Gestion des employés
      • 2.1 Accéder à la liste des employés
        • 2.1.1 Depuis la page d'accueil
        • 2.1.2 Depuis la barre de recherche
      • 2.2 Création d'un nouvel employé
      • 2.3 Modification d'un employé existant
      • 2.4 Fiche Employé
        • 2.4.1 Général
        • 2.4.2 Adresse et Contact/Address & Contact
        • 2.4.3 Administration
        • 2.4.4 Personnel/Personal
        • 2.4.5 Paiements/Payments
    • 3. Gestion des contacts
      • 3.1 Configuration des contacts
      • 3.2 Accéder à la liste des contacts
      • 3.3 Création d'un nouveau contact
      • 3.4 Modification d'un contact existant
      • 3.5 Fiche contact
        • 3.5.1 Général
        • 3.5.2 Communication
        • 3.5.3 Transaction Internationale/Foreign Trade
        • 3.5.4 Profil Questionnaire
      • 3.6 Lier un contact
    • 4. Gestion des clients
      • 4.1 Configuration des clients
        • 4.1.1 Centre de gestion
        • 4.1.2 Profil d'envoi de documents
        • 4.1.3 Gestion des segments
        • 4.1.4 Conditions de livraison, incoterms
      • 4.2 Accéder à la liste des clients
        • 4.2.1 Depuis la page d'accueil
        • 4.2.2 Depuis la barre de recherche
      • 4.3 Création d'un nouveau client
        • 4.3.1 Depuis la barre de recherche
        • 4.3.2 Depuis la page des Clients
        • 4.3.3 Création à partir d'un modèle de client
      • 4.4 Modification d'un client existant
      • 4.5 Fiche Client
        • 4.5.1 Général
        • 4.5.2 Address & Contact
        • 4.5.3 Invoicing
        • 4.5.4 Paiements/Payments
        • 4.5.5 Livraison/Shipping
        • 4.5.6 Statistiques/Statistics
        • 4.5.7 Prix spéciaux et Réductions/Special Prices & Discounts
      • 4.6 Modèle de client
        • 4.6.1 Liste des Modèles de Client
        • 4.6.2 Fiche Modèle de client
        • 4.6.3 Créer un modèle à partir d'un client
        • 4.6.4 Appliquer un modèle à un client
      • 4.7 Historique de vente au client
      • 4.8 Statistiques Client
        • 4.8.1 Ventes/Sales
        • 4.8.2 Paiements/Payments
      • 4.9 Flux d'approbation client
        • 4.9.1 Configuration des approbateurs
        • 4.9.2 Création des groupes d'utilisateurs pour les flux
        • 4.9.3 Flux d'approbation simple
        • 4.9.4 Flux d'approbation avancé
        • 4.9.5 Flux d'approbation élaboré
        • 4.9.6 Aller plus loin avec les flux
      • 4.10 Autres actions depuis et sur la Fiche Client
        • 4.10.1 Fusionner des comptes clients
        • 4.10.2 Gérer des références croisées du client
        • 4.10.3 Commentaires client
        • 4.10.4 Autres options de navigation
    • 5. Gestion des vendeurs
      • 5.1 Accéder à la liste des vendeurs
      • 5.2 Création d'un nouveau vendeur
      • 5.3 Modification d'un vendeur existant
      • 5.4 Fiche vendeur
        • 5.4.1 Général
        • 5.4.2 Facturation/Invoicing
    • 6. Gestion des fournisseurs
      • 6.1 Accéder à la liste des fournisseurs
      • 6.2 Création d'un fournisseur
      • 6.3 Modification d'un fournisseur existant
      • 6.4 Fiche Fournisseur
        • 6.4.1 Général
        • 6.4.2 Adresse et Contact/Address & Contact
        • 6.4.3 Facturation/Invoicing
        • 6.4.4 Paiements/Payments
        • 6.4.5 Réception/Receiving
      • 6.5 Modèle de fournisseur
        • 6.5.1 Liste des Modèles de fournisseurs
        • 6.5.2 Fiche Modèle de Fournisseur
        • 6.5.3 Créer un modèle à partir d'un fournisseur
        • 6.5.4 Appliquer un modèle à un fournisseur
      • 6.6 Statistiques fournisseur
      • 6.7 Historique fournisseur
    • 7. Gestion des transporteurs
      • 7.1 Accéder à la liste des transporteurs
      • 7.2 Création d'un nouveau transporteur
      • 7.3 Modification d'un transporteur existant
      • 7.4 Configuration de la livraison transporteur
  • Processus d’achat avec Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Déroulement de la demande de prix fournisseur à la facture fournisseur
    • 3. Demande de Prix Fournisseur/Devis Achat (Purchase Quote)
      • 3.1 Configuration des demandes de prix
      • 3.2 Accéder à la liste des demandes de prix
        • 3.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 3.2.2 Depuis la page d'accueil
        • 3.2.3 Page des demandes de prix
      • 3.3 Création d'une nouvelle demande de prix
        • 3.3.1 Depuis la liste des demandes de prix
        • 3.3.2 Depuis la fiche Fournisseur
      • 3.4 Modification d'une demande de prix existante
      • 3.5 Fiche Demande de Prix
        • 3.5.1 Général
        • 3.5.2 Lignes/Lines
        • 3.5.3 Détails de la facture/Invoice Details
        • 3.5.4 Expédition et Paiement/Shipping and Payment
      • 3.6 Impression et envoi de la demande de prix au fournisseur
        • 3.6.1 Impression de la demande de prix
        • 3.6.2 Envoi de la demande de prix
      • 3.7 Transformer la demande de prix en commande fournisseur
    • 4. Commande au Fournisseur/Commande d'achat (Purchase Order)
      • 4.1 Configuration des commandes d'achat
      • 4.2 Accéder à la liste des commandes d'achat
        • 4.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 4.2.2 Depuis la page d'accueil
        • 4.2.3 Page des commandes d'achat
      • 4.3 Création d'une nouvelle commande d'achat
        • 4.3.1 Depuis la barre de recherche
        • 4.3.2 Depuis la page des commandes d'achat
        • 4.3.3 Depuis la fiche Fournisseur
      • 4.4 Modification d'une commande d’achat existante
      • 4.5 Fiche Commande d'achat
        • 4.5.1 Général
        • 4.5.2 Lignes/Lines
        • 4.5.3 Détails de la Facture/Invoice Details
        • 4.5.4 Expédition et Paiement/Shipping and Payment
        • 4.5.5 Acompte/Prepayment
      • 4.6 Impression de la réception de commande et génération de la facture d'achat
        • 4.6.1 Réception de commande
        • 4.6.2 Facture d'achat
      • 4.7 Autres actions sur et depuis la fiche Commande d'achat
    • 5. Retour Fournisseur/Retour commandes d'achat (Purchase Return Order)
      • 5.1 Configuration des commandes de retour d'achat
      • 5.2 Accéder à la liste des retours d'achat
        • 5.2.1 Depuis la page d'accueil
        • 5.2.2 Depuis la barre de recherche
        • 5.2.3 Page des Commandes de retour d'achat
      • 5.3 Création d'une nouvelle commande de retour d'achat
        • 5.3.1 Depuis la page des commandes de retour d'achat
        • 5.3.2 Depuis la fiche Fournisseur
        • 5.3.3 Depuis une facture d'achat validée
      • 5.4 Modification d'une commande de retour d'achat existante
      • 5.5 Fiche Commande de retour d'achat
        • 5.5.1 Général
        • 5.5.2 Lignes/Lines
        • 5.5.3 Détails de la Facture/Invoice Details
        • 5.5.4 Expédition et Paiement/Shipping and Payment
      • 5.6 Impression de l'expédition de la commande et génération de la facture de retour
        • 5.6.1 Expédition Commande
        • 5.6.2 Facture de retour - Avoir d'achat
      • 5.7 Autres actions sur et depuis la fiche Retour d'achat
        • 5.7.1 Demander une approbation
        • 5.7.2 Copier des lignes d'autres documents
    • 6. Avoir Fournisseur/Avoir d'achat (Purchase Credit Memo)
      • 6.1 Configuration des avoirs d'achat
      • 6.2 Accéder à la liste des avoirs d'achat
        • 6.2.1 Depuis la page d'accueil
        • 6.2.2 Depuis la barre de recherche
        • 6.2.3 Page des Avoirs d'achat
      • 6.3 Création d'un nouvel avoir d'achat
        • 6.3.1 Depuis la page des avoirs d'achat
        • 6.3.2 Depuis une facture d'achat validée
      • 6.4 Modification d'un avoir d'achat existant
      • 6.5 Fiche Avoir d'achat
        • 6.5.1 Général
        • 6.5.2 Lignes/Lines
        • 6.5.3 Détails de la Facture/Invoice Details
        • 6.5.4 Expédition et Paiement/Shipping and Payment
        • 6.5.5 Application
      • 6.6 Valider et imprimer l'avoir fournisseur
      • 6.7 Autres actions sur et depuis la fiche Avoir d'achat
        • 6.7.1 Demander une approbation
        • 6.7.2 Copier des lignes d'autres documents
    • 7. Facture Fournisseur/Facture d'achat (Purchase Invoice)
      • 7.1 Accéder à la liste des Factures d'achat
        • 7.1.1 À partir de la barre de recherche
      • 7.2 Création d'une nouvelle Facture d'achat
        • 7.2.1 À partir de la barre de recherche
        • 7.2.2 À partir de la liste des Factures d'achat
        • 7.2.3 À partir de la fiche Fournisseur
      • 7.3 Fiche Facture d'achat
        • 7.3.1 Général
        • 7.3.2 Lignes/Lines
        • 7.3.3 Détails de facture/Invoice Details
      • 7.4 Valider et imprimer la facture fournisseur
      • 7.5 Autres actions possibles depuis la fiche Facture d'achat
        • 7.5.1 Demander une approbation
        • 7.5.2 Copier des lignes d'autres documents
    • 8. Conclusion du chapitre
  • Processus de vente avec Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Déroulement du devis client à la facture de vente
    • 3. Devis Client/Devis de vente
      • 3.1 Configuration des devis client
      • 3.2 Accéder à la liste des devis clients
        • 3.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 3.2.2 Depuis le Centre des Ventes
        • 3.2.3 Page des Devis Client
      • 3.3 Création d'un nouveau devis client
        • 3.3.1 Depuis la liste des devis client
        • 3.3.2 Depuis la fiche Client
        • 3.3.3 Depuis la page d'accueil
      • 3.4 Modification d'un devis client existant
      • 3.5 Fiche Devis Client
        • 3.5.1 Général
        • 3.5.2 Lignes/Lines
        • 3.5.3 Détails Facture/Invoice Details
        • 3.5.4 Expédition et Facturation/Shipping and Billing
      • 3.6 Actions depuis et sur un devis client
        • 3.6.1 Demande d'une approbation
        • 3.6.2 Impression du devis client
        • 3.6.3 Envoi du devis client
        • 3.6.4 Transformer un devis client en commande client
    • 4. Commande Client
      • 4.1 Configuration d'une commande client
      • 4.2 Accéder à la liste des commandes client
        • 4.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 4.2.2 Depuis le Centre des Ventes
        • 4.2.3 Page des Commandes Client
      • 4.3 Création d'une nouvelle commande client
        • 4.3.1 Depuis la liste des commandes client
        • 4.3.2 Depuis la fiche Client
        • 4.3.3 Depuis la page d'accueil
        • 4.3.4 Depuis un devis client
      • 4.4 Modification d'une commande client existante
      • 4.5 Fiche Commande Client
        • 4.5.1 Général
        • 4.5.2 Lignes/Lines
        • 4.5.3 Détails Facture/Invoice Details
        • 4.5.4 Expédition et Facture/Shipping and Billing
        • 4.5.5 Acompte/Prepayment
      • 4.6 Impression de la confirmation de commande et envoi par courriel
        • 4.6.1 Impression de la confirmation de commande
        • 4.6.2 Envoi de la confirmation
      • 4.7 Impression et envoi des instructions de prélèvement entrepôt des articles de la commande
      • 4.8 Autres actions depuis et sur une commande client
        • 4.8.1 Remplir les lignes à partir d'un autre document
        • 4.8.2 Demander une approbation
        • 4.8.3 Lancer la commande
        • 4.8.4 Expédier la commande
        • 4.8.5 Facturer la commande
        • 4.8.6 Créer une commande fournisseur
        • 4.8.7 Créer une facture fournisseur
    • 5. Production Client
    • 6. Facture Client/Facture de vente
      • 6.1 Accéder à la liste des factures clients
        • 6.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 6.1.2 Depuis le Centre des Ventes
        • 6.1.3 Page des Factures Client
      • 6.2 Création d'une nouvelle facture client
        • 6.2.1 À partir d'une commande client
        • 6.2.2 À partir de la liste des factures client
        • 6.2.3 À partir de la barre de recherche
        • 6.2.4 Depuis la page d'accueil
      • 6.3 Fiche Facture Client
        • 6.3.1 Général
        • 6.3.2 Lignes/Lines
        • 6.3.3 Détails Facture/Invoice Details
        • 6.3.4 Expédition et Facturation/Shipping and Billing
      • 6.4 Actions sur et depuis une facture client
        • 6.4.1 Remplir les lignes à partir d'un autre document
        • 6.4.2 Valider la facture
        • 6.4.3 Demander une approbation
        • 6.4.4 Prévoir le paiement de la facture
    • 7. Gestion des retours ou annulation de commande client
      • 7.1 Configuration des retours de commandes client
      • 7.2 Accéder à la liste des retours de commandes client
        • 7.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 7.2.2 Depuis le Centre des Ventes
        • 7.2.3 Page des Retours de Commandes Client
      • 7.3 Création d'un nouveau retour de commande
      • 7.4 Modification d'un retour de commande client existant
      • 7.5 Fiche Retour de Commande Client
        • 7.5.1 Général
        • 7.5.2 Lignes/Lines
        • 7.5.3 Détails Facture/Invoice Details
        • 7.5.4 Expédition et Facturation/Shipping and Billing
      • 7.6 Réception des marchandises retournées et Facture
        • 7.6.1 Réceptionner les marchandises retournées
        • 7.6.2 Émettre une facture sur la marchandise retournée
      • 7.7 Autres actions depuis et sur la fiche Retour Commande Client
    • 8. Gestion des avoirs client
      • 8.1 Accéder à la liste des avoirs client
        • 8.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 8.1.2 Depuis la page d'accueil
        • 8.1.3 Page des Avoirs de vente
      • 8.2 Création d'un nouvel avoir de vente
      • 8.3 Modification d'un avoir de vente existant
      • 8.4 Fiche Avoir de vente
        • 8.4.1 Général
        • 8.4.2 Lignes/Lines
        • 8.4.3 Détails de l'avoir/Credit Memo Details
        • 8.4.4 Facturation/Billing
      • 8.5 Actions depuis et sur un avoir client
        • 8.5.1 Remplir les lignes à partir d'un autre document
        • 8.5.2 Demander une approbation
        • 8.5.3 Valider l'avoir
  • Gestion financière dans Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Gestion financière dans Business Central
    • 3. Gestion des souches de numéros
      • 3.1 Accéder à la liste des numéros de série
      • 3.2 Page des souches de numéros
      • 3.3 Créer une nouvelle souche de numéros ou modifier une souche de numéros existante
      • 3.4 Informations Numéro de série
      • 3.5 Attribution des numéros de vente une fois créés
        • 3.5.1 Accès à l'interface
        • 3.5.2 Page Paramètres de vente
        • 3.5.3 Page Paramètres d'achat
    • 4. Axes et sections analytiques
      • 4.1 Les dimensions
        • 4.1.1 Accéder à la liste des dimensions
        • 4.1.2 Page des dimensions
        • 4.1.3 Créer une nouvelle dimension ou modifier une dimension existante
        • 4.1.4 Valeurs d'une dimension
        • 4.1.5 Utilisation des dimensions dans les documents
    • 5. Configuration des écritures comptables (Grand Livre)
      • 5.1 Accéder à la configuration du Grand Livre
      • 5.2 Page Configuration du Grand Livre
        • 5.2.1 Général
        • 5.2.2 Dimensions
        • 5.2.3 Validation en arrière-plan/Background Posting
        • 5.2.4 Rapport/Reporting
        • 5.2.5 Application
    • 6. Plan Comptable (Chart of Accounts)
      • 6.1 Accéder à la liste des comptes du plan comptable
        • 6.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 6.1.2 Depuis la page d'accueil
        • 6.1.3 Page du Plan Comptable
      • 6.2 Créer un nouveau compte Grand Livre ou modifier un compte Grand Livre existant
      • 6.3 Fiche Compte Grand Livre
        • 6.3.1 Général
        • 6.3.2 Validation
        • 6.3.3 Autres blocs
    • 7. Gestion des budgets (Budget Ventes, Budget Achats, Budget Plan Comptable)
      • 7.1 Types de budgets dans Business Central
      • 7.2 Pages des budgets
      • 7.3 Créer un nouveau budget ou éditer un budget existant
      • 7.4 Fiche Budget
        • 7.4.1 Général
        • 7.4.2 Budget Matrix
        • 7.4.3 Filtres/Filters
      • 7.5 Copier un budget
    • 8. Comptes d'Immobilisation (Fixed Assets)
      • 8.1 Configuration des comptes d'immobilisation
      • 8.2 Page des actifs immobilisés
        • 8.2.1 Accéder à la page des actifs immobilisés
        • 8.2.2 Page des actifs immobilisés
        • 8.2.3 Créer un nouvel actif ou modifier un actif existant
      • 8.3 Fiche Immobilisation
        • 8.3.1 Général
        • 8.3.2 Livre d'amortissement
        • 8.3.3 Maintenance
        • 8.3.4 Acquérir un actif
      • 8.4 Calculer l'amortissement
    • 9. Rapports d'analyse Ventes/Achats/Inventaire - Sales/Purchase/Inventory Analysis Reports
      • 9.1 Objectifs généraux des rapports d'analyse
      • 9.2 Configuration nécessaire pour réaliser un rapport d'analyse des ventes
        • 9.2.1 Modèles des colonnes d'analyse
      • 9.3 Accéder aux rapports d'analyse des ventes
        • 9.3.1 Depuis la page d'accueil
        • 9.3.2 Depuis la barre de recherche
      • 9.4 Page des rapports
      • 9.5 Créer un nouveau rapport d'analyse
      • 9.6 Rapport d'analyse
        • 9.6.1 Général
        • 9.6.2 Filtres/Filters
        • 9.6.3 Options
      • 9.7 Afficher le rapport
  • Gestion de trésorerie dans Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Prévisions de trésorerie (Cash Flow Forecasts)
      • 2.1 Accéder à la liste des prévisions de trésorerie
        • 2.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 2.1.2 Depuis le Centre de gestion de trésorerie
        • 2.1.3 Page des Prévisions de trésorerie
      • 2.2 Création d'une nouvelle prévision de trésorerie
      • 2.3 Modification d'une prévision de trésorerie existante
      • 2.4 Fiche Prévision de Trésorerie
        • 2.4.1 Général
        • 2.4.2 Statistiques de Prévision
      • 2.5 Afficher la feuille d’activité de trésorerie et la disponibilité de trésorerie par période
        • 2.5.1 Afficher la feuille d’activité de trésorerie
        • 2.5.2 Afficher les disponibilités par période
    • 3. Tableau des comptes de trésorerie (Chart of Cash Flow Accounts)
      • 3.1 Accéder au tableau des comptes de trésorerie
        • 3.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 3.1.2 Depuis le Centre de Gestion de Trésorerie
        • 3.1.3 Page du tableau des comptes de trésorerie
      • 3.2 Création d'un nouveau compte de trésorerie
      • 3.3 Modification d'un compte de trésorerie existant
      • 3.4 Fiche Compte de Trésorerie
      • 3.5 Indenter les comptes pour faciliter la visibilité
    • 4. Insertions manuelles de revenus et dépenses (Cash Flow Manual Revenues et Cash Flow Manual Expenses)
      • 4.1 Accéder à la page des Insertions manuelles de paiement
        • 4.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 4.1.2 Depuis le Centre de Gestion de la Trésorerie
        • 4.1.3 Page des Revenus Manuels de trésorerie
      • 4.2 Création d'une nouvelle entrée manuelle
    • 5. Indiquer un paiement d’un client dans une feuille de règlement - journal des reçus de caisse (Cash Receipt Journals)
      • 5.1 Configuration des entrées de journal
        • 5.1.1 Codes de Motif (Reason Code)
      • 5.2 Accéder à la liste des Journaux
        • 5.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 5.2.2 Depuis le Centre de Gestion de la Trésorerie
        • 5.2.3 Page des Journaux de Caisse
      • 5.3 Création d'un nouveau journal de caisse
      • 5.4 Modification d'un journal existant
      • 5.5 Ajouter un paiement client
      • 5.6 Actions depuis et sur un journal de caisse
        • 5.6.1 Demander une approbation
        • 5.6.2 Imprimer un rapport ou valider un journal
    • 6. Effectuer un paiement à un fournisseur dans une feuille Paiement - Journal de Paiement (Payment Journals)
      • 6.1 Configuration des Journaux de paiement
      • 6.2 Accéder à la liste des Journaux de Paiement
        • 6.2.1 Depuis la barre de recherche
        • 6.2.2 Depuis le Centre de Gestion de la Trésorerie
        • 6.2.3 Depuis la fiche Compte Bancaire
        • 6.2.4 Page des Journaux de Paiement
      • 6.3 Création d'un nouveau journal de paiement
      • 6.4 Modification d'un journal existant
      • 6.5 Ajouter un paiement fournisseur
      • 6.6 Actions depuis et sur un journal de paiement
        • 6.6.1 Émettre un chèque
        • 6.6.2 Imprimer un rapport ou valider un journal
    • 7. Gestion des Comptes Bancaires (Bank Accounts)
      • 7.1 Accéder à la liste des Comptes Bancaires
        • 7.1.1 Depuis la barre de recherche
        • 7.1.2 Depuis le Centre de Gestion de la Trésorerie
        • 7.1.3 Page des Comptes Bancaires
      • 7.2 Création d'un nouveau Compte Bancaire
      • 7.3 Modification d'un compte bancaire existant
      • 7.4 Fiche Compte Bancaire
        • 7.4.1 Général
        • 7.4.2 Communication
        • 7.4.3 Validation/Posting
        • 7.4.4 Transfert/Transfer
      • 7.5 Actions depuis et sur un compte bancaire
        • 7.5.1 Interagir avec un compte bancaire en ligne
        • 7.5.2 Accéder aux journaux de paiement et d’encaissement
  • Gestion de la TVA avec Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Gestion de la TVA dans Business Central
    • 3. Configuration de la TVA
      • 3.1 Configuration assistée
    • 4. TVA sur encaissement
    • 5. Groupes comptabilisation TVA
      • 5.1 Introduction sur les groupes comptabilisation TVA
      • 5.2 Accéder aux pages de configuration
      • 5.3 Configuration des groupes comptabilisation marché TVA (VAT Business Posting Groups)
      • 5.4 Configuration des groupes comptabilisation produit TVA (VAT Product Posting Groups)
      • 5.5 Page de configuration des groupes comptabilisation TVA (VAT Posting Setup)
    • 6. Clauses TVA
      • 6.1 Accéder aux clauses TVA
      • 6.2 Page des clauses TVA
      • 6.3 Créer une nouvelle clause TVA ou modifier une clause existante
      • 6.4 Traduction des clauses TVA
      • 6.5 Texte des clauses par type de document
    • 7. Utilisation de la TVA sur les achats et les ventes
      • 7.1 Apparition de la TVA sur les documents de vente
      • 7.2 Prise en compte du champ TVA dans la fiche Client
  • Applications/extensions avec Business Central
    • 1. Introduction
    • 2. Définition d'une Application ou Extension
      • 2.1 Définition
      • 2.2 Utilité selon les domaines d'activité
    • 3. Extensions installées
      • 3.1 Accéder à la liste des extensions installées
      • 3.2 Page des extensions installées
        • 3.2.1 Menu Gérer
    • 4. Ajout d'une application tierce
      • 4.1 Depuis la page Dynamics 365
        • 4.1.1 Accéder à la liste des applications tierces
        • 4.1.2 Recherche d'une application tierce
      • 4.2 Depuis Microsoft AppSource
        • 4.2.1 Accéder à la liste des applications tierces
        • 4.2.2 Recherche d'une application tierce
      • 4.3 Installation d'une application tierce
    • 5. Désinstaller une extension
  • La programmation AL
    • 1. Introduction
    • 2. Étapes pour débuter avec la programmation AL
      • 2.1 Se connecter à Business Central (bac à sable)
      • 2.2 Installer Visual Studio Code
        • 2.2.1 Téléchargement de Visual Studio Code
        • 2.2.2 Installation de Visual Studio Code
      • 2.3 Installer l'extension Langage AL
        • 2.3.1 Téléchargement de l'extension Langage AL
        • 2.3.2 Installation de l'extension Langage AL dans Visual Studio Code
        • 2.3.3 Créer un nouveau programme AL
    • 3. La programmation AL
      • 3.1 Brève description du langage AL
      • 3.2 Exemple de code AL
      • 3.3 Littérature en ligne pour la découverte et l'apprentissage de la programmation AL
      • Index

Auteur

Jean-Philippe ANDRÉEn savoir plus

Développeur, Consultant autour des technologies Microsoft depuis de nombreuses années, Jean-Philippe ANDRÉ intervient aujourd’hui en soutien aux développeurs au Québec. Enseignant pendant près de 10 ans en écoles d’ingénieurs et à l’université, il a rédigé de nombreux livres sur la programmation VBA ou la prise en main de Dynamics 365 dans lesquels il aime à transmettre toute son expérience technique et pédagogique.

Caractéristiques

  • Niveau Initié à Confirmé
  • Nombre de pages 540 pages
  • Parution décembre 2020
    • Livre (broché) - 17 x 21 cm
    • ISBN : 978-2-409-02839-7
    • EAN : 9782409028397
    • Ref. ENI : RI365DYN
  • Niveau Initié à Confirmé
  • Parution décembre 2020
    • HTML
    • ISBN : 978-2-409-02840-3
    • EAN : 9782409028403
    • Ref. ENI : LNRI365DYN