Power BI pour les professionnels de la finance L’essentiel pour créer vos indicateurs et tableaux de bord

Isabelle DAVY

Les points forts du livre :

Une intégration experte des principes financiers dans la modélisation et l’analyse des données Power BI,
Une méthodologie structurée de conception et de gouvernance des tableaux de bord financiers,
Des études de cas métiers complètes pour une mise en pratique immédiate dans la fonction finance

Aperçu de la version papier

Niveau Débutant à Initié
Nombre de pages 410 pages
Parution janvier 2026

Niveau Débutant à Initié
Parution janvier 2026

Présentation

Vous êtes Directeur Administratif et Financier, contrôleur de gestion ou professionnel de la finance ? Transformez vos données financières en leviers de performance grâce à ce guide pratique sur Power BI.

Ce livre vous accompagne pas à pas. Il ne se contente pas de vous faire découvrir Power BI, il pose les fondations d'une méthodologie rigoureuse et de bonnes pratiques pour modéliser vos données, définir vos indicateurs clés de performance et visualiser vos résultats, avec des applications toujours concrètes issues du domaine financier.

Grâce à une progression pédagogique claire, vous apprendrez à concevoir des tableaux de bord pertinents et robustes, depuis la connexion aux sources de données à la personnalisation des tableaux de bord. Vous verrez en détail comment choisir les visualisations les plus adaptées à la finance et comment créer des indicateurs de performance fiables.

Vous appliquerez ces bonnes pratiques à des cas d’usage concrets et détaillés. Un chapitre est spécifiquement dédié à la construction d’un rapport Pertes et profits (P&L) interactif, et un autre à la modélisation d’un rapport de flux de trésorerie (Cash Flow).

Pour faciliter votre apprentissage, vous aurez accès aux jeux de données ainsi qu’aux ressources complémentaires (PDF et modèles Word) conçus pour cet ouvrage.

À la fin de cette lecture, vous aurez les clés en main pour concevoir facilement des rapports qui répondent aux attentes spécifiques de votre métier et piloter la performance de votre organisation.

Caractéristiques

Livre (broché) - 17 x 21 cm
ISBN : 978-2-409-05263-7
EAN : 9782409052637
Ref. ENI : SOBHS-FINPOWBI

Caractéristiques

HTML
ISBN : 978-2-409-05264-4
EAN : 9782409052644
Ref. ENI : LNSOBHS-FINPOWBI

Table des matières

Avant-propos

Introduction

Concevoir des tableaux de bord financiers dans Power BI

Introduction
Poser les principes de la conception des tableaux de bord
1. Principes d’un tableau de bord efficace
2. Choisir et organiser les données
Se connecter aux sources de données
1. Excel
2. Bases de données SQL
3. Progiciels de gestion intégrée
Découvrir les différentes interfaces de Power BI Desktop
1. Le mode Affichage du Rapport?
2. Le mode Affichage Table
3. Le mode Vue de modèle
4. Le mode Vue de requête DAX
Réaliser des modèles de données bien structurés
1. Traiter les données avec Power Query
2. Modélisation des données
Personnaliser les tableaux de bord
1. Intérêt de la personnalisation
2. Mise en page et formatage manuel
3. Utilisation des thèmes
4. Adapter vos tableaux de bord aux besoins des utilisateursfinaux

Choisir des visuels adaptés à la finance

Introduction
Tables et matrices
1. Table
2. Matrice
Indicateurs et cartes
1. Carte (Card Visual)
2. Carte à plusieurs lignes (Multi-row card)
3. Jauge (Gauge visual)
4. Indicateur de performance clé
Graphiques de base
1. Histogramme (groupé, empilé et empilé à 100 %)
2. Graphique à barres
3. Courbe
4. Graphique combiné
5. Secteur et anneau
Cartes géographiques
1. Carte (Map)
2. Carte choroplèthe (Filled Map)
Mise en forme des pages
1. Page 1 : Table, matrice, indicateurset cartes
2. Page 2 : Histogramme et graphiqueen barres
3. Page 3 : Courbe, graphique combiné etgraphique en secteurs
4. Page 4 : Carte à bulleset carte choroplèthe

Créer des mesures de performances

Choisir ses KPI et KRI : piloter la performance et le risque
1. Définition des indicateurs
2. Méthodologie commune de sélection: la démarche SMART
3. Choix des indicateurs de performance dans l’analysefinancière
Structurer le modèle avec des tables et colonnes calculées
1. Principes du DAX (Data Analysis Expressions)
2. Création d’une table de dates automatiqueavec CALENDARAUTO
3. Création de colonnes temporelles calculéesavec YEAR, FORMAT et MONTH
Créer des mesures de performance avec DAX
1. Mesures implicites ou mesures explicites
2. Création d’une mesure DAX
3. Bonnes pratiques pour la création de formulesDAX
Réaliser des agrégations simples avec les fonctions de base DAX
1. SUM - Additionner des valeurs
2. AVERAGE - Calculer une moyenne
3. MAX et MIN - Trouver la valeur maximale ou minimale
4. COUNT - Compter les lignes
5. DISTINCTCOUNT - Compter les valeurs uniques
Transformer et contrôler votre contenu avec des fonctions utilitaires DAX
1. ABS - Obtenir la valeur absolue
2. DIVIDE - Effectuer une division sécurisée
Réaliser des analyses avancées avec des fonctions DAX
1. CALCULATE - Modifier le contexte de calcul
2. SAMEPERIODLASTYEAR - Comparer à la mêmepériode l’an passé
3. IN - Tester l’appartenance à uneliste
4. FILTER - Appliquer un filtre personnalisé
5. ALL - Supprimer les filtres actifs
6. IF - Appliquer une logique conditionnelle

Construire un rapport Pertes et Profits (P&L) interactif

Introduction
Définir les données en fonction de l’objectif
1. Catégoriser les revenus
2. Structurer les charges
Préparer les données avec Power Query
1. Examiner et charger les données
2. Nettoyer et transformer les données avecPower Query
3. Mettre en forme des codes postaux avec M (Facultatif)
Modéliser les données dans Power BI
1. Créer une table des dates avec CALENDARAUTO
2. Créer des colonnes temporelles avec YEAR,FORMAT et MONTH
3. Créer une colonne de numérotationpar mois fiscal
4. Créer une colonne de numérotationchronologique des mois
5. Vérifier les relations entre les tables
Concevoir et structurer le rapport
1. Appliquer un thème
2. Créer les pages du rapport
3. Créer une table de stockage des mesures
4. Insérer un navigateur de page
Explorer la vue d’ensemble du compte de résultat Page Synthèse
1. Mesures du chiffre d’affaires
2. Mesures du Résultat Net Comptable
3. Ratios
4. Finalisation
Détailler les produits d’exploitation - Page Produits
1. Mesures des produits d’exploitation
2. KPI année N et année N-1
3. Évolution et tendance
4. Répartition des produits d’exploitation
5. Performance annuelle des produits d’exploitation
6. Filtre des produits d’exploitation par segment
Examiner les charges d’exploitations - Page Charges
1. Mesures des charges d’exploitation
2. KPI année N et année N-1
3. Évolution et tendance
4. Répartition des charges d’exploitation
5. Variation annuelle des charges d’exploitation
6. Filtre des charges d’exploitation par segment
Interpréter les soldes intermédiaires de gestion - Page SIG
1. Segments
2. Marge commerciale
3. Production de l’exercice
4. Valeur ajoutée VA
5. Excédent brut d’exploitation (EBE)
6. Résultat d’exploitation
7. Résultat courant avant impôt (RCAI)
8. Résultat exceptionnel
9. Résultat net comptable
Conclusion
1. Publication et diffusion du rapport (Power BI Service)
2. Conclusion

Modéliser un rapport de trésorerie

Introduction
Définir et modéliser les données pour Power BI
1. Définir les données générales
2. Examiner et charger les données
3. Nettoyer et transformer les données avecPower Query
4. Créer une table des dates avec CALENDARAUTOet YEAR
Standardiser le rapport
1. Choisir la palette graphique
2. Créer un thème réutilisable
Les ratios clés
1. Filtre et zones de texte
2. Ratio de liquidité générale(Current ratio)
3. Ratio de liquidité réduite (Quickratio)
4. Ratio d’autonomie financière
5. Ratio d’endettement financier
Les taux d’évolution annuelle
1. Création des mesures
2. Création des visuels
Équilibre financier
1. Fonds de roulement net global (FRNG)
2. Besoin en fonds de roulement (BFR)
3. Trésorerie nette
Cohérence du bilan et indices
1. Mise en page de la synthèse
2. Cohérence du bilan : vérificationFRNG et trésorerie nette
3. Création des scores
4. Création des indices sur 100
Conclusion

Auteur

Isabelle DAVY

Isabelle DAVY est formatrice et consultante spécialisée dans l’accompagnement des professionnels sur les outils numériques appliqués à la gestion et la finance. Elle conçoit et anime des formations Power BI et Excel à destination des DAF, contrôleurs de gestion et étudiants en finance. Passionnée par la transmission des compétences numériques, elle est la créatrice de Tableur Game™, un concept de jeux immersifs conçus pour s’entraîner aux formules Excel. Son approche conjugue rigueur professionnelle, sens pédagogique et goût de l’expérimentation, pour rendre l’apprentissage des outils décisionnels aussi concret qu’engageant.